Coface CEE Top 500 poduzeća - izdanje za 2023. godinu

• Unatoč početnoj zabrinutosti utjecaja rata u Ukrajini na gospodarstva srednje i istočne Europe (CEE), regija je pokazala otpornost. Međutim, zbog energetske krize i rastućih troškova, regija postupno doživljava usporavanje.
• Top 500 sudionika: porast prihoda, neto dobiti i zaposlenosti, unatoč makroekonomskim događanjima
• Sektori djelatnosti: industrija nafte i plina nalazi se na vrhu ljestvice TOP500 poduzeća, slijede ih usluge i javne usluge, te automobilska industrija i transport
• Najveća poduzeća u regiji zabilježena su u Poljskoj sa značajnim povećanjem ukupnog prihoda od 37,9% u 2022. u usporedbi s prethodnom godinom

 
Izazovi za poduzeća u regiji srednje i istočne Europe u početku su uključivali stalne poteškoće u različitim sektorima unatoč oporavku od posljedica pandemije Covid-19. "Tada je regiju pogodila ruska invazija na Ukrajinu, koja je rezultirala i humanitarnom i ekonomskom krizom. To je rezultiralo rastućim troškovima, posebno u energentima, kao i nedostatkom proizvodnih komponenti i poremećajima u opskrbnim lancima", objašnjava Grzegorz Sielewicz, Coface regionalni ekonomist za srednju i istočnu Europu, razvoj u regiji: "Unatoč ovim izazovima, regija srednje i istočne Europe je ipak uspjela ostvariti solidan rast BDP-a od 4,0% u 2022. (nakon 6,2% u prethodnoj godini), uz podršku rastućih zaliha i snažne domaće potražnje."
 
Međunarodna tvrtka za osiguranje potraživanja predstavlja 15. izdanje studije o 500 najvećih poduzeća u srednjoj i istočnoj Europi. "Coface CEE Top 500 studija" rangira poduzeća prema prihodima i analizira dodatne pokazatelje kao što su broj zaposlenih,  okvir poduzeća, sektora, tržišta i Coface kreditne procjene poduzeća. Ekonomski učinak CEE Top 500 služi kao reprezentativan pokazatelj tržišnih trendova u cijeloj regiji.
 

Top 500 igrača ostvario je porast prihoda, neto dobiti i radne snage

"Makroekonomsko okruženje i porast troškova pružili su plodno tlo za rast poslovnih prihoda. Rezultati ljestvice najvećih poduzeća u regiji za 2022. godinu potvrđuju ovaj trend", objašnjava Jarosław Jaworski, Coface izvršni direktor za srednju i istočnu Europu, pozitivna slika studije. Ukupan promet svih 500 poduzeća porastao je za 39.8% na 1.1 trilijuna eura. Ukupna neto dobit gotovo je porasla za 46.5% na 54,745 milijuna. Osim toga, 500 poduzeća zapošljavalo je 2.3 milijuna ljudi (+3.5% u odnosu na prethodnu godinu).

Poljska prednjači a automobilski sektor usporava

PKN Orlen ostaje neporažen na vrhu, značajno ojačavši svoju poziciju s povećanjem prihoda od 111%, nakon rasta od 52% u prethodnoj godini. Ostala poduzeća kao što su Češki RWE (2.), multinacionalna kompanija za naftu i plin MOL Mađarska (3.), mađarski MVM Energetika (4.), češka Škoda Auto (5.), maloprodajni lanac Jeronimo Martins Poljska (6.) i poljska energetska kompanija PGE (7.) zadržali su svoje pozicije na vrhu kao i u prošlogodišnjem izdanju. Sve ove tvrtke zabilježile su veći promet u 2022. u usporedbi s prethodnom godinom, a tvrtke za trgovanje električnom energijom poput RWE-a i MVM-a čak su izvijestile o troznamenkastom rastu prihoda. Nasuprot tome, automobilski sektor je ovaj put bio manje zastupljen u prvih 10.
 
Neka su poduzeća nadmašila svoje konkurente i pokazale se uspješnijima nego prethodne godine. U ovoj skupini uglavnom su poduzeća koja su posebno preslikala gospodarsku situaciju, odnosno profitirala od kontinuiranog skoka cijena roba.  To uključuje poduzeća koja se bave trgovinom i prijenosom električne energije, kao i petrokemijska poduzeća poput bugarskog TET-a Maritsa Iztok 2 (139.) koje su napredovale za 256 mjesta zahvaljujući povećanju prihoda od 199%, hrvatski Petrol (263.) koji je napredovao za 231 mjesta, kao i litavski Ignitis UAB (80.) koji je napredovao za 214 mjesta i rumunjski Tinmar Energy (165.) koji je napredovao za 202 mjesta na ljestvici.
 

Sektori: Promijene u vodećoj trojci

Tri ključna sektora prema najvećim poduzećima u regiji i dalje čine značajan udio u prihodima od gotovo 58%. Međutim, vodeća skupina sektora ovaj se put promijenila. Rast cijene roba dovele su do skoka prihoda poduzeća koje proizvode i trguju energijom. Stoga su sektori komunalnih i javnih usluga te minerali, kemikalije, nafta, plastika i farmacija zabilježili najveći rast prihoda u 2022. godini, i to za 64,1% odnosno 60,9%. Potom su skočile i cijene poljoprivrednih proizvoda i raznih drugih inputa, a svi sektori bilježe dvoznamenkastu dinamiku rasta prihoda osim građevinarstva koje bilježi rast od 8,1%.
 
Sektor minerala, kemikalija, nafte, plastike & farmacije najviše je zastupljen na popisu CEE Top 500 poduzeća. Sektor je doživio najveći porast neto dobiti (+100,5%) budući da je rast cijena nafte i prirodnog plina pružio mogućnosti za stvaranje dobiti kroz rafinerijske marže, unatoč tekućim izazovima.
 
Sektor komunalnih i javnih usluga pomaknuo se s četvrtog na drugo mjesto zahvaljujući iznimnom rastu prihoda (+64,1%). U odnosu na prethodnu godinu, ovaj sektor je povećao svoju zastupljenost na aktualnoj ljestvici za 15, što je najveći porast među svim sektorima. Mnoga komunalna i javna poduzeća su u državnom vlasništvu ili je država dio njihove vlasničke strukture.  
 
Iako su automobilska industrija i transport i dalje među vodećim sektorima, suočeni su s izazovima, uključujući smanjenu potražnju zbog pandemije i poremećaja u opskrbnom lancu, što je rezultiralo smanjenim prihodom unatoč određenom rastu prometa i dobiti. Industrija ostaje dominantna u četiri zemlje: Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.
 
"Zemlje srednje i istočne Europe zadržale su svoju ulogu aktivnih izvoznika, prvenstveno u zapadnu Europu, a također su proširile svoj izvoz na dalja odredišta izravnim isporukama i uključivanjem u opskrbni lanac. Međutim, glavni rizik u 2023. izazovno je vanjsko ekonomsko okruženje u zapadnoj Europi, posebno u Njemačkoj, koje bi moglo utjecati na zemlje srednje i istočne Europe zbog slabe gospodarske aktivnosti i prigušene globalne trgovine", objašnjava Grzegorz Sielewicz. "Unatoč tome, očekuje se postupni oporavak u narednim kvartalima. Dok je potrošnja kućanstava bila pod utjecajem inflacije i povećanih kamatnih stopa, očekuje se da će postupno pridonijeti rastu kako dezinflacija napreduje, a tržište rada ostaje snažno.
 
Popravi li se i vanjska gospodarska situacija, put oporavka bio bi jasan, a zemlje CEE-a ponovno bi mogle ostvariti stope rasta u skladu sa svojim potencijalima. Međutim, na likvidnost poduzeća mogu utjecati izazovi. Već su se stečajevi poduzeća povećali s ukidanjem mjera potpore i već su premašili razine prije pandemije zbog makroekonomskog pogoršanja", dodaje Jarosław Jaworski.
 
Preuzmite publikaciju